處于復(fù)蘇通道的LED行業(yè)，已經(jīng)在二級(jí)市場(chǎng)上持續(xù)得到驗(yàn)證。6月17日，兩市芯片股暴漲，LED板塊表現(xiàn)同樣突出。Wind顯示，（中信）LED指數(shù)上漲6.45%，創(chuàng)下今年以來該指數(shù)單日最大漲幅。

“LED行業(yè)好轉(zhuǎn)，資本市場(chǎng)算是做出了回應(yīng)?！?LED行業(yè)分析師向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，整體LED復(fù)蘇趨勢(shì)在不斷強(qiáng)化。

LED芯片出現(xiàn)缺貨

從事LED控制及驅(qū)動(dòng)芯片生產(chǎn)的富滿電子，今年以來股價(jià)強(qiáng)勢(shì)上攻，在（申萬）半導(dǎo)體板塊中，富滿電子在第二季度以來漲幅領(lǐng)先，最新收盤價(jià)上漲6.52%報(bào)收于72.39元/股。

在日前機(jī)構(gòu)調(diào)研中，富滿電子高管就漲價(jià)趨勢(shì)回應(yīng)表示，由于上游晶圓廠在不斷漲價(jià)，今明年訂單滿載，部分訂單2023年已經(jīng)不再承接，預(yù)計(jì)持續(xù)到明年都處于缺貨狀態(tài)，公司也會(huì)相應(yīng)漲價(jià)，第三季度也會(huì)繼續(xù)漲價(jià)。據(jù)透露，12寸產(chǎn)能明年公司可以達(dá)到3000-5000片，大概明年第二季度整體產(chǎn)能能夠翻一倍。

“現(xiàn)在LED是大缺貨，所有的大廠要付全額的保證金+簽協(xié)議才能保證產(chǎn)能。”富滿電子高管表示，“后面會(huì)改成預(yù)付半年的貨款等方式拿產(chǎn)能，LED的產(chǎn)能會(huì)越來越缺，不然這些大廠不會(huì)愿意預(yù)付半年的保證金來保證供貨量。”

今年以來，半導(dǎo)體板塊漲幅最大者當(dāng)屬明微電子，在機(jī)構(gòu)調(diào)研中，明微電子高管指出，目前半導(dǎo)體上下游均在漲價(jià)，公司產(chǎn)品價(jià)格相應(yīng)也有調(diào)整，每個(gè)產(chǎn)品價(jià)格漲幅都不一樣。

而作為L(zhǎng)ED行業(yè)的重要方向之一，Mini LED的出貨量在不斷提升。

富滿電子高管介紹，在現(xiàn)有LED芯片中，Mini LED的出貨量占比達(dá)80%，普通占10%左右；價(jià)格來看，高端價(jià)格比低端貴4-5倍，并且高端產(chǎn)品已經(jīng)可以成功轉(zhuǎn)用12寸產(chǎn)線來實(shí)現(xiàn)。

多方因素推動(dòng)漲價(jià)

作為L(zhǎng)ED行業(yè)最主要的應(yīng)用場(chǎng)景，照明市場(chǎng)已經(jīng)從去年開始復(fù)蘇，龍頭芯片廠商紛紛上調(diào)價(jià)格。

華燦光電此前向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，公司在2020年調(diào)整了白光照明芯片價(jià)格。隨著去年LED市場(chǎng)逐漸回暖，通用照明市場(chǎng)白光LED芯片均有不同程度上漲。

TrendForce數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，今年第二季整體照明用LED產(chǎn)品價(jià)格將上漲0.3%至2.3%。據(jù)介紹，LED照明市場(chǎng)需求面自第一季起便全面復(fù)蘇，至第二季仍維持高位，加上疫情導(dǎo)致上游端LED芯片結(jié)構(gòu)性缺貨仍未解，終端照明產(chǎn)品廠商為避免陷入去年的缺貨情況而加大備貨力度，預(yù)估供應(yīng)鏈的漲勢(shì)將帶動(dòng)全年照明用LED產(chǎn)值達(dá)67.09億美元，年增長(zhǎng)率將達(dá)到3.43%。

同時(shí)，受惠于人因照明、智慧照明、植物照明和特殊照明需求快速增長(zhǎng)，主要照明級(jí)LED封裝大廠業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)勢(shì)頭也將延續(xù)至第二季度。

英飛特介紹，受大麻種植合法化與新冠疫情的催化，植物照明已經(jīng)成長(zhǎng)為增長(zhǎng)速度最快的照明應(yīng)用領(lǐng)域之一。

LED外延設(shè)備增長(zhǎng)

作為L(zhǎng)ED行業(yè)設(shè)備龍頭，中微公司6月17日宣布，推出專為高性能Mini LED量產(chǎn)而設(shè)計(jì)的Prismo UniMax？ MOCVD設(shè)備，幫助LED芯片制造商提高產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的波長(zhǎng)均勻性和穩(wěn)定性，控制成本。

MOCVD設(shè)備作為L(zhǎng)ED外延片生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備，去年中微公司在該領(lǐng)域收入同比下降約三成，但今年一季度已經(jīng)反轉(zhuǎn)，同比增長(zhǎng)76%。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，2020年（申萬）LED行業(yè)上市公司凈利潤同比增速中位數(shù)下降6.55%，相比之下，2021年一季度凈利潤增速中位數(shù)實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)，達(dá)到42%。其中，歐普照明凈利潤增速同比近20倍，太龍照明、利亞德、鴻利智匯等同比增速超過4倍，木林森、聚燦光電、聯(lián)創(chuàng)光電等業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。

在最新中期業(yè)績(jī)預(yù)告中，木林森作為L(zhǎng)ED封裝領(lǐng)先企業(yè)，預(yù)計(jì)今年上半年公司將盈利6億元至7億元，同比增長(zhǎng)160.79%至204.26%，比一季度凈利潤增速更高。

來源：新浪財(cái)經(jīng)